Жюри: Семен Светлаков, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков.
Ведущий: Павел Воля.
Дата эфира: 12 12 2014 г
Дуэт Артак и Лера, Тюмень.
Кавказец с зубочисткой пришел в школу этики.
Стереотип кавказец обезьяна.
Максим "Заяц", Минск Беларусь.
Стэндап.
В детстве если в драке порвалась куртка то ты получаешь режим бога и тебя нельзя бить.
ИП Сакена Газизовича, Караганда, Казахстан.
Новый губернатор делает свои новшества.
Случай в ресторане.
Трио Дольче Вито, Тирасполь, Приднестровье.
Деревенские девушки пришли на кастинг шоу "Танцы".
Рамис, Омск, парень с гитарой и губной гармошкой, поет смешными короткостишьями.
О любви в стиле блюз под мистера Кредо.
Сразу прошел в финал без импровизации.
Ларри, Воронеж.
Чтобы публиковали известные исторические личности в инстаграме.
Стас Ильченко, Прилепы, Беларусь. Печень слесаря на спине.
Дуэт "Даша", Воронеж.
Улыбчивая блондинка Женя Искандарова, Кемерово.
Женя поет песенки вместе с Семёном.
В импровизации выиграли только казахские парни из дуэта Сакена Газизовича.
